Zagreb - Hrvaška Atlantic Grupa je te dni uspešno končala dokapitalizacijo, ki bo ključna za nakup Droge Kolinske. Z njo je zbrala 84 milijonov evrov svežega kapitala, pri čemer sta sodelovali tudi Evropska banka za obnovo in razvoj in obstoječi lastnik skupine, nemška finančna družba DEG. Z Emilom Tedeschijem, glavnim lastnikom in predsednikom uprave Atlantic Gripe, smo se pogovarjali o tem, kako bo potekalo financiranje nakupa Droge Kolinske.
G. Tedeschi, če pravilno razumemo, je bila dokapitalizacija zadnji pogoj za sklenitev finančne konstrukcije nakupa Droge Kolinske (DK)?
Ne bi mogel reči, da je bil to pogoj. Ko smo oddali zavezujočo ponudbo za Drogo Kolinsko in ko smo z Istrabenzom podpisali pogodbo, smo v celoti zagotovili denar za nakup, tudi za del sredstev, ki smo jih zdaj pridobili z dokapitalizacijo. To niso bila naša lastna sredstva, temveč smo za celoten znesek dokapitalizacije imeli zagotovljeno financiranje v obliki bančnih garancij.
Za nakup DK se je Atlantic Grupa zadolžila pri Evropski banki za razvoj (EBRD) ter pri bankah Unicredit in Raiffeisen. So to kratkoročni ali dolgoročni krediti?
To so dolgoročni krediti z rokom odplačila od osem do deset let.
EBRD je v preteklosti sofinancirala dve podjetji v skupini Droga Kolinska, Soko Štark in Grand Prom. Ali EBRD nekako tudi rešuje svojo naložbo v teh dveh podjetjih?
EBRD je bila kreditorka Soko Štarka in GrandProma, toda ta kredit poteka normalno in se odplačuje. Sredstva, ki jih je Atlantic Grupa pridobila od EBRD, v ničemer ne vplivajo na sredstva, ki jih je EBRD odobril skupini v preteklosti.
Da bi obdržali večinski delež v Atlantic Grupi, ste vi osebno v dokapitalizacijo vložili 36 milijonov evrov. Kako ste v času finančne krize financirali ta vložek?
To je moj denar oziroma denar moje družine. Novembra leta 2007 smo prodali 18 odstotkov Atlantic Grupe za nekaj manj kot 50 milijonov evrov in večji del tega denarja sem zdaj znova plasiral v družbo.
Kakšna je po dokapitalizaciji lastniška struktura?
Jaz sem največji lastnik z 50,2-odstotnim deležem, drugi največji lastnik je EBRD z 8,5-odstotnim deležem, približno toliko ima tudi nemška finančna institucija DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft), štirje pokojninski skladi imajo skupaj 13 odstotkov, največji investicijski sklad za vlaganje v vzhodnoevropske države East Capital iz Švedske ima nekaj več kot 2,5 odstotka, naši trije glavni menedžerji skupaj obvladujejo nekaj več kot 6,5 odstotka, vse drugo pa je v rokah več kot 19.000 fizičnih investitorjev in 50 institucionalnih investitorjev.
Atlantic Grupa bo za Drogo Kolinsko plačala okoli 242 milijonov evrov, prevzela bo tudi okoli 140 milijonov evrov neto finančnega dolga Droge Kolinske. Kolikor vemo, je Droga Kolinska s konzorcijem slovenskih in tujih bank sklenila dogovor, po katerem mora približno 116 milijonov evrov posojil vrniti v prihodnjih petih letih. Se je to zdaj kaj spremenilo?
Banke imajo v svojih pogodbah z DK klavzulo, da lahko v primeru zamenjave lastništva razglasijo dospelost posojil in torej izstopijo iz financiranja. Če bi se banke odločile za izstop, smo jim zagotovili, da jih bomo poplačali, na njihovo mesto pa bo prišla nova banka.
Imate zagotovljene vire, če bi banke želele izstopiti iz svojih kreditnih aranžmajev?
Ta denar imamo v celoti zagotovljen.
V teh dneh ste obiskali vse družbe v skupini DK. Ste odkrili kaj novega, česar prej še niste poznali? Vas je kaj presenetilo?
V zadnjih dveh tednih smo obiskali vsa podjetja v skupini v Srbiji, BiH, na Hrvaškem in v Sloveniji, naše izkušnje pa so le pozitivne. V pogovorih z zaposlenimi sem začutil veliko ljubezni do podjetja, blagovnih znamk in do trga, nisem videl strahu in odpora. Takoj smo našli skupni jezik o tem, kako bomo delali skupaj naprej.
Kakšni bodo naslednji koraki?
Najprej mora prodajo Droge Kolinske potrditi skupščina delničarjev Istrabenza, čakamo tudi soglasje slovenskega urada za varstvo konkurence, pri čemer po našem mnenju ne bi smelo biti težav.
Iz tiskane izdaje Dela