Portorož - Tomaž Berločnik, predsednik uprave Istrabenza, in Emil Tedeschi, večinski lastnik in predsednik uprave hrvaške družbe Atlantic Grupa, sta v sredo zvečer podpisala pogodbo o prodaji stoodstotnega deleža Droge Kolinske Atlantic Grupi. Kupnina znaša 382,1 milijona evrov; 95 odstotkov je pripada koprskemu finančnemu holdingu, pet odstotkov pa Slobodanu Vučićeviću, solastniku (sicer predsedniku uprave) Droge Kolinske.
Prodajalca bosta sorazmerni del kupnine dobila predvidoma oktobra oziroma novembra, do takrat morajo opraviti vrsto formalnosti. Atlantic Grupa bo izplačala dogovorjeno vrednost, zmanjšano za neto finančni dolg Droge, ki naj bi tedaj znašal okoli 140 milijonov evrov. Zato bo hrvaški kupec izplačal dejansko le okoli 242 milijonov evrov kupnine. To je posel, kakršnega v tem okolju še ni bilo, je velika poslovna priložnost za Atlantic Grupo in Drogo Kolinsko ter hkrati rešitev za skoraj potopljeni Istrabenz, d. d., so menili na včerajšnji tiskovni konferenci v Kempinskem Palace.
Tomaž Berločnik je pojasnil, da so Drogo Kolinsko ponudili 55 potencialnim kupcem; aprila so dobili osem nezavezujočih ponudb in junija šest zavezujočih. Za skrbni pregled poslovanja so družbe porabile skoraj dva milijona evrov. Na koncu so med tremi najugodnejšimi ponudniki izbrali Atlantic Grupo. Istrabenz je svoja tveganja zavaroval z zavarovalno polico, Atlantic Grupa pa je na poseben račun v Londonu deponirala 20 milijonov evrov, ki jih bo izgubila, če plačila ne bi izpolnila tako, kot je predvideno v pogodbi. Ta predvideva, da bodo v letu dni prodali zemljišča Droge Kolinske v Ljubljani za osem milijonov evrov. Če jih bodo prodali dražje, si bosta presežek delila Droga Kolinska in Istrabenz.
»Prodaja prinaša Istrabenzu od 15 do 20 milijonov evrov višjo kupnino od knjigovodske vrednosti. V skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja nam zdaj tri leta ne bo treba poravnavati dolgov. Istrabenz bo lahko v miru prestrukturiral vse divizije. Prepričan sem, da se bomo lahko po poletnih počitnicah z bankami upnicami začeli pogovarjati o morebitni prostovoljni poravnavi. Dokler pa kupnine zares ne dobimo, se pripravljamo tudi za prodajo Instalacij,« je dejal Berločnik.
Zagotovila novega lastnika
Emil Tedeschi je pojasnil, da je skupščina družbe sprejela sklep o dokapitalizaciji Atlantic Grupe v višini 80 milijonov evrov. V Sloveniji so ustanovili podjetje Atlantic Naložbe, ki ima na računu 170 milijonov evrov lastnega kapitala in bo lahko izkoristilo 70 milijonov evrov dolgoročnega kredita. Ta znesek pa zadošča za poravnavo kupnine. Poleg tega so se delničarji odločili za dokapitalizacijo. Tudi sam Tedeschi bo Atlantic Grupo dokapitaliziral tako, da njegov lastniški delež ne bo padel pod 50 odstotkov (z ženo imata zdaj 60-odstotni delež družbe).
Banke, ki bodo pomagale izpeljati posel, so UniCredit Bank Austria, Zagrebška banka in Raiffeisen Bank. Poleg teh pa še DEG, Nemška investicijska banka in EBRD (Evropska banka za obnovo in razvoj).
Novi lastnik trdi, da »ne bomo odpravljali nobene blagovne znamke. Prišli smo kot strateški partner, da bi skrbeli za rast Droge Kolinske. Edino, kar bomo prodajali, bodo zemljišča v Ljubljani, ki niso sestavni del naše poslovne usmeritve. Tako bomo konec leta eden najpomembnejših proizvajalcev hrane v Jugovzhodni Evropi, s 4500 zaposlenimi v 15 tovarnah in letnim prihodkom 650 milijonov evrov. Nobene bojazni ni, da denarja ne bi bilo, saj smo že 14. junija zagotovili jamstva najuglednejših evropskih bank. Denar je torej zagotovljen,« je včeraj zatrjeval Emil Tedeschi, predsednik uprave hrvaške družbe Atlantic Grupa, nove lastnice Droge Kolinske. Tudi zaposlenim je zagotovil, da ne bo odpuščal.
Atlantic Grupa je multinacionalka s sedežem v Zagrebu; je vodilna evropska proizvajalka prehrane in napitkov za športnike (Multipower), regionalna prvakinja v proizvodnji vitaminskih napitkov (Cedevita in Multivivita), dodatkov v prehrani (Dietphram), kozmetiki in osebni negi (Melem, Plidenta, Rosal), največja hrvaška zasebna lekarniška veriga ter velika distributerka blagovnih znamk Wrigley, Ferrero, Johnson & Johnson v Jugovzhodni Evropi.
Družbo so ustanovili leta 1991. Ima več kot 1700 zaposlenih v desetih državah, pet proizvodnih obratov, 16 distribucijskih centrov, več kot 50 lekarn, 450 vozil. Lani je skupina ustvarila 305 milijonov evrov prihodkov (deset odstotkov več kot leto prej). Imela je 21 milijonov evrov bruto dobička (19-odstotna rast) in 13,5 milijona evrov čistega dobička. Emil Tedeschi in njegova žena Lada imata v lasti 60 odstotkov Atlantica, v lastniški strukturi je tudi 8,8-odstotni delež Raiffeisen OMF. Sicer pa se družba poslovno povezuje s hrvaško trgovsko mrežo Agrokor.
Bavčar o političnem obračunavanju
V zvezi s prodajo Droge Kolinske se je oglasil Igor Bavčar, nekdanji prvi mož Istrabenza: »S političnim vplivom na banke je bila izsiljena prisilna poravnava v holdinški družbi. Tudi prodaja Droge Kolinske v teh kriznih razmerah potrjuje, da so bili vsi pogoji za prostovoljno poravnavo, ki jo je predlagala in utemeljila moja uprava. Ceno za politično kupčkanje bodo žal plačale naložbe, ki bodo prodane v scenariju nepotrebne prisilne poravnave.« Bavčar meni, da bi Droga Kolinska lahko poslovala še bolje, vendar je morala biti zaradi nespametnega političnega obračunavanja (po nepotrebnem) prodana že zdaj.
Na Bavčarjevo izjavo se je po tiskovni konferenci odzval Aleksander Svetelšek, predsednik uprave Petrola: »Igor Bavčar se bo moral enkrat že sprijazniti, da ga ni več v Istrabenzu, da je torej navaden občan in da o poslovanju družbe odločajo drugi.«
V Drogi Kolinski skoraj 2600 zaposlenih
Droga Kolinska je lani ustvarila 326 milijonov evrov prihodkov (14 odstotkov manj kot leto prej) in imela 23 milijonov evrov bruto dobička (deset odstotkov manj). Imela pa je tudi 179 milijonov evrov finančnega dolga. V Drogi Kolinski je 2596 delavcev, to je 60 odstotkov vseh zaposlenih v skupini Istrabenz. Najbolj uspešne blagovne znamke (glede na tržne deleže v posameznih državah) so: Barcaffe in Grand Kafa, Cockta, Donat, Argeta, Krem banane in Smoki.