Tiskane izdaje
Ljubljana - Slovenija je danes povečala izdajo 30-letne obveznice, ki zapade avgusta 2045, so sporočili iz ministrstva za finance. Država je izdala za 125 milijonov evrov obveznic po ceni 107,157 odstotka kuponske vrednosti, kar kupcem prinaša 2,766-odstotni donos do dospetja.
Skupna izdaja se je tako povečala na 700 milijonov evrov. Cena obveznice s kuponsko obrestno mero 3,125 odstotka in z zapadlostjo 7. avgusta 2045 je bila določena na ravni 175 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS), kar je predstavljalo donosnost do dospetja v višini 2,766 odstotka in pribitek 192,5 bazičnih točk nad nemško referenčno obveznico DBR (2,5 odstoka in zapadlost avgusta 2046).
Povpraševanje spet večje
Kot pojasnjujejo na ministrstvu za finance, je bila dodatna izdaja izvedena na podlagi izkazanega povpraševanja vlagateljev po včerajšnji uspešni 16-letni transakciji (izdaji za 1,5 milijarde evrov obveznic). Dodatno izdajo so vodile banke Barclays, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International Bank in J.P. Morgan.
»Transakcija je bila najavljena danes ob 11. uri (ko se je tudi odprla knjiga naročil), s fiksnim pribitkom 175 bazičnih točk nad MS in z določitvijo minimalnega zneska dodatne izdaje 75 milijoni evrov. Na podlagi pozitivnega odziva vlagateljev je Republika Slovenija zvišala znesek dodatne izdaje na 125 milijonov evrov,« pojasnjujejo na ministrstvu.
Dodajajo, da je dodatna izdaja obveznice z zapadlostjo v letu 2045 podaljšala povprečni čas vezave dolga pod ugodnimi pogoji zadolžitve. Sredstva dodatne izdaje obveznice bodo namenjena financiranju proračunskih potreb za leto 2016.
Druga zadolžitev
Že v četrtek je država izdala za 1,5 milijarde evrov 16-letnih državnih obveznic z letno obrestno mero 2,25 odstotka. Rok zapadlosti obveznic je 3. marec 2032, donos do dospetja pa 2,338 odstotka.
Lani pa je najprej marca izdala za milijardo evrov 20-letnih obveznic, nato pa je julija izdala za 1,25 milijarde evrov 10-letnih obveznic in za 300 milijonov evrov 30-letnih obveznic. Septembra se je odločila za povečanje obsega izdaje 30-letne obveznice na 575 milijonov evrov.
V četrtek je šlo za prvo letošnjo dolgoročnejšo zadolžitev države, ki je po oceni ministrstva za finance dobro uspela. To bo sredstva namenilo pokrivanju proračunskih potreb za letos. Letošnje leto je s stališča servisiranja državnega dolga najbolj naporno v obdobju do leta 2020.
Manjka še milijarda evrov
V plačilo letos zapade za 4,6 milijarde evrov dolga, od tega za nekaj manj kot 3,6 milijarde evrov glavnic in za nekaj več kot milijardo evrov obresti. Na notranji dolg odpade nekaj pod 2,7 milijarde evrov. Sredi februarja je sicer država že poravnala nekaj manj kot četrtino letošnjih obveznosti servisiranja dolga. Zgolj za potrebe financiranja izvrševanja proračuna pa se bo morala država zadolžiti poleg četrtkovih 1,5 milijarde evrov še za okoli milijardo evrov.
