Tiskane izdaje
Maribor – Predsednik uprave NKBM Aleš Hauc je bil zadovoljen z razpletom skupščine, na kateri so delničarji dali dovoljenje banki, da izda do sto milijonov evrov konvertibilnih obveznic. Dokapitalizacija banke naj bi bila razpisana v prvi polovici prihodnjega leta. Z razpletom skupščine so bili poleg uprave zadovoljni tudi mali delničarji, in to zato, ker dokapitalizacija z izključitvijo prednostne pravice ni bila izglasovana in ker bodo pri novi dokapitalizaciji lahko sodelovali.
Današnja skupščina je imela dve pomembni točki, in sicer 50-milijonsko dokapitalizacijo ter dovoljenje upravi za izdajo 150 milijonov evrov konvertibilnih (CoCo) obveznic. Vendar so delničarji potrdili predlog Društva malih delničarjev Slovenije (DMS), da se točka o dokapitalizaciji z dnevnega reda umakne.
Delež v Zavarovalnici Maribor prodali za 65 milijonov
Hauc je pojasnil, da so dokapitalizacijo uvrstili na dnevni red le za primer, če drugi ukrepi za dvig kapitala ne bi bili izvedeni. Vendar je uprava prav danes za 65 milijonov evrov prodala 51-odstotni delež v Zavarovalnici Maribor, predvidoma konec tega tedna pa se bo tudi zaključil odkup oziroma zamenjava hibridnih obveznic.
Ta ukrepa sta kapitalski količnik najbolj čistega temeljnega kapitala (Core Tier 1) dvignila za 1,8 odstotne točke na dobrih sedem odstotkov. To pa je dovolj za izdajo obveznic CoCo, s čimer bi se kapital do konca leta dvignil nad devet odstotkov, kar od NKBM zahteva evropski bančni regulator EBA.
Skupščina je namreč s 95-odstotno večino potrdila nasprotni predlog sklada East Capital – ta je zaradi odvzema glasovalnih pravic državnim lastnikom na skupščini imel največ glasov –, da lahko uprava izda za sto milijonov obveznic CoCo. Kot je pojasnil državni sekretar Dejan Krušec, si država želi, da bi te obveznice kupili zasebni vlagatelji, s katerimi potekajo pogovori. »Če pa to ne bo uspelo,« je dodal, »bo obveznice vplačala država. Ne moremo si privoščiti, da ta sistemska banka do konca leta ne bi bila dokapitalizirana.«
Hauc pa je že napovedal, da bo prihodnje leto nova dokapitalizacija, najverjetneje v obliki javne prodaje delnic. Kolikšna naj bi bila, ni vedel povedati. Povedal je le, da bo nujna, da se bo banka lahko širila in da bo začela opravljati svojo funkcijo. Brez nove dokapitalizacije bo namreč banka stagnirala.To bo tudi priložnost, da država zmanjša svoj delež v banki in da NKBM dobi strateškega lastnika.
Verbič: Kot kaže, se obetajo boljši časi
Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjan Verbič je dejal, da ga veseli odziv uprave, da v načrtovano dokapitalizacijo vključi tudi male delničarje, dobro znamenje pa sta po njegovem tudi prodaja deleža Zavarovalnice Maribor (ZM) in ravnanje Slovenske odškodninske družbe (Sod), ki se je vključila v reševanje nastalih razmer: »Kot kaže, se vendarle obetajo boljši časi tudi pri reševanju resnih težav, s katerimi se ubada slovenski bančni sistem. S tem pa je večje tudi upanje za delničarje, da je bilo vendarle v zadnjih mesecih doseženo dno in da to ne odslikava realne vrednosti.«
Tudi Rajko Stanković iz Društva malih delničarjev je bil zadovoljen, da ne bodo mali delničarji pri dokapitalizaciji izključeni, s čimer bi se zmanjšal njihov delež. Pri tem je upravo banke pozval, naj zagotovi novo dokapitalizacijo, preden bi se obveznice CoCo konvertirale v delnice, s čimer bi se lastniški deleži sedanjih delničarjev razvodeneli.
Ključna značilnost konvertibilnih obveznic je namreč, da se terjatev imetnikov obveznic samodejno konvertira v lastniški kapital banke, če količnik najkakovostnejšega kapitala pade pod sedem odstotkov. Konverzija terjatve se izvede za emisijsko ceno nove delnice, ki predstavlja 30-dnevno povprečje tržne cene delnic NKBM pred objavo konverzije, znižane za 25 odstotkov. Hauc je zagotovil, da bo uprava storila vse, da konverzije ne bo.
