SID banka izdala za 200 milijonov evrov triletnih obveznic

Ljubljana - Zbrana sredstva bo SID namenila za kreditiranje gospodarstva, so sporočili iz banke.

Izdaja obveznice je potekala v zahtevnih pogojih, ki so bili minuli teden zaradi negotovega izida rešitve razmer na Cipru še bolj zaostreni.

»Kljub izredno zahtevnim tržnim pogojem so vlagatelji pokazali velik interes za nakup, kar štejemo za vnovični dokaz zaupanja vlagateljev v našo kredibilnost,« je dejal predsednik uprave banke Sibil Svilan.

SID banka je za 150 milijonov evrov obveznic izdala 18. marca, zaradi presežnega povpraševanja pa je 20. marca z obveznicami zbrala še za 50 milijonov evrov. Za obveznice na podlagi zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki jamči država.

Izdajo sta organizirali banki Berenberg in Erste Group. Polletni spremenljiv kupon znaša šestmesečni Euribor s pribitkom 3,20 odstotne točke. Po mnenju banke je dosežena obrestna mera v danih razmerah zelo ugodna.

V transakciji je sodelovalo skoraj 50 vlagateljev, med njimi 83 odstotkov tujih. Ti prihajajo s Češke, iz Luksemburga, Avstrije, s Slovaške, iz Nemčije, Romunije, s Poljske in z Malte.

Največji oz. 36-odstotni delež obveznice so kupile banke, 30 odstotkov upravljavci premoženja, 23 odstotkov zavarovalnice in 12 odstotkov pokojninski skladi.

Datum poravnave obveznic je 28. marec, datum zapadlosti pa je 28. marec 2016. Obveznica bo kotirala na drugem reguliranem trgu Dunajske borze. Obveznica je primerna za zastavo pri Evropski centralni banki, so še navedli v SID banki.